一周 动态 淮河能源43亿元并购遭上交所问询
淮河能源 (600575.SH)发布43亿元现金并购重组草案后,9月15日上交所向其下发了问询函。问询函问题主要围绕交易必要性、现金收购合理性、资产估值及业绩承诺、标的资产生产经营的合规性等展开。 根据草案,本次交易标的资产为潘集发电100%股权、淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49%股权。以2023年5月31日为评估基准日,上述三家公司的全部股权对应评估价值分别为11.81亿元、49.63亿元和19.27亿元,评估增值率分别为4.86%、49.96%和53.82%。本次交易中三家公司对应股份的交易价格分别为11.81亿元、22.76亿元和8.71亿元,合计超过43亿元。 交易所在审阅中发现了两个主要问题:一是本次交易完成后淮河能源的关联交易不降反升。草案显示,交易完成后淮河能源关联采购占比由17.1%上升至 25.43%,关联销售占比由 14.44%上升至24.77%。二是重组后的淮河能源的负债率也出现上升。草案显示,交易标的三家公司资产负债率分别为79.89%、37.44%、50.06%。交易完成后,上市公司资产负债率将由35.81%上升至57.65%。 问询函要求淮河能源具体列示顾北煤矿煤炭品种、资源量、可采储量及目前生产状况,详细说明顾北煤矿前后两次估值关键评估参数及假设的差异及原因,并定量分析两次估值差异的原因及合理性;同时结合产业周期及当前煤价走势,说明业绩承诺金额波动大的原因及合理性,能否有效覆盖顾北煤矿相关经营风险。 国轩高科德国工厂首款电池下线 9月16日,国轩高科 (002074.SZ)在位于德国哥廷根市的工厂内举办仪式,庆祝其德国工厂下线首款电池产品。 德国下萨克森州州长斯特凡·魏尔在致辞中表示,电动出行是未来趋势,电池则是电动车关键部件,国轩高科在哥廷根生产具有广阔市场需求的动力电池产品,将助力当地产业转型并保障就业。 德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼认为,中国企业在面向未来的关键领域提供了重要的技术推动力。中企在德投资将保障就业,德国欢迎中企前来投资,期待德中经济合作继续发展。 国轩高科董事长李缜在仪式上表示,公司希望能为欧洲汽车电动化、中欧经贸交流作出贡献,期待与欧洲企业一道,共同推动新能源汽车技术进步,开拓新能源产业市场。 国轩高科于2021年宣布收购德国博世集团位于哥廷根的工厂,建立其在欧洲的首个新能源生产运营基地。去年6月,该工厂正式启用。 汉马科技终止收购南充新能源股权 9月16日,汉马科技 (600375.SH)发布公告称,拟终止购买南充吉利新能源商用车发展有限公司100%股权。此前,公司原本以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的标的公司100%股权,并拟向不超过35名投资者发行股票募集配套资金。 对于终止收购的原因,汉马科技表示,因受到外部市场环境等客观因素影响,经交易各方审慎考虑及沟通协商,现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性,公司决定终止本次重组事项。 与此同时,汉马科技宣布,其全资子公司安徽华菱汽车有限公司根据实际经营情况及发展战略需要,以自有资金出资设立全资子公司安徽汉马发动机有限公司,注册资本3000万元。新设公司将整合公司发动机的研发、生产及销售等业务。 资料显示,汉马科技是浙江吉利新能源商用车集团有限公司控股子公司,始建于1970年,1979年进入专用车行业,2020年成为浙江吉利新能源商用车集团有限公司控股子公司。拥有整车、专用车、动力总成、零部件四大业务版块,旗下拥有华菱汽车、星马汽车、汉马动力三大品牌。 滴滴支付注册资本增至4亿元 截至9月13日,央行更新非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示,央行同意 “滴滴支付增加注册资本至4亿元。这已是滴滴支付第二次增资,此前2021年滴滴支付的注册资本曾由1亿元增至3亿元。 除了滴滴支付,年内贝宝支付 (北京)有限公司等多家支付机构也完成了增资。 根据此前国家企业信用信息公示系统显示,滴滴支付的注册资本是3亿元人民币。此次增资获批后,其注册资本将增至4亿元人民币,增幅达33%。 滴滴支付是滴滴旗下第三方支付机构,其支付产品主要应用于滴滴出行各业务的支付场景。根据央行公开信息,滴滴支付获得央行颁发的 《支付业务许可证》,能够从事互联网支付业务,提供互联网支付解决方案。 据悉,滴滴支付的前身是 “一九付”,成立于2010年。2017年年底,经央行同意,上海时园科技有限公司斥资3亿元收购 “一九付”100%股份,而前者的唯一股东正是滴滴出行科技有限公司。被滴滴收购后,“一九付”于2020年7月更名为北京滴滴支付技术有限公司。 在博通咨询金融业资深研究员王蓬博看来,滴滴支付增资的原因可能有两方面:第一,为满足与业务规模相应的资本金比例需要;第二,为其供应链金融产品的开发提前储备资金。 易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮则认为:“滴滴支付增资是近年来第三方支付机构夯实资本实力的一个典型缩影,一方面能够强化抵御风险的能力,另一方面可以强化业务扩张,使得业务布局、业务范围等在充足资金的加持下得到更长远的发展。” (本栏目稿件由萨茹拉汇编)
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