宁德时代通过技术授权打开美国市场。
■ 中国工业报记者 田 野
继2023年中国首次成为全球最大的汽车出口国之后,今年一季度,中国依旧保持强劲的汽车出口增速。数据显示,1-3月中国汽车实现出口132万辆,出口增速23%。在全球电动汽车领域,中国已是无可争议的新兴势力。
但成绩背后,中国车企在实现全球拓展的过程中,也遭遇着来自海外市场的诸多挑战。
2023年年初,土耳其对中国生产的纯电动汽车提出加征40%的关税,而对其他国家征收10%的关税,年底又提出 “来自海外申报进口的新能源汽车,必须额外获得许可文件才能进入”等附加条件;9月13日,欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会发表盟情咨文时宣布,欧盟委员会对来自中国的电动汽车发起反补贴调查;12月1日,美国财政部宣布,从2024年开始,美国生产的电动汽车中如果包含中国等国家制造或组装的电池组件,将不再有资格享受美国 《通胀削减法案》(IRA)提供的高达7500美元的税收抵免。“从国际政治经济形势来看,我们担心一些国家强制实施供应链脱钩,这种逆全球化的做法将会影响中国品牌开拓国际市场。”中国汽车工业协会副总工程师许海东说,“中国汽车产品出口还面临各种市场限制、加征关税等风险。”
乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也认为,当前,电动化已经成为全球汽车发展公认的趋势,而中国恰恰在这方面具有较大优势,这也对属地传统汽车领域优势品牌造成威胁。
中国汽车产业链出口之路将迎来大考。
多模式突围
重重关卡真的 “拦得住”中国企业吗?
就在欧盟发布反补贴调查后不久,2023年10月26日,总部位于荷兰的汽车制造商Stel-lantis集团和零跑汽车共同宣布:Stelantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权,并且二者将以51%:49%的比例成立一家名为 “零跑国际”的合资公司。除大中华地区外,该合资公司独家拥有向全球其他所有市场开展出口和销售业务,以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。
近日,宁德时代正在与通用汽车洽谈技术授权合作模式,计划在北美共同建设一座磷酸铁锂动力电池工厂,可能选址美国或墨西哥。不过,宁德时代未就上述消息对外做出回应。在此之前,福特是宁德时代技术授权模式的首个合作对象,已经开启了成功案例。
汽车行业资深观察人士王洪浩认为,目前,在新能源汽车领域,无论是三电技术 (电动机、动力电池、电控系统)方面,还是以芯片、AI智能为核心的智能化技术方面,部分国家明显落后于中国,无法形成技术壁垒。“早在2009年,在全球其他国家还没有发力新能源汽车产业的时候,中国就开始规划这一产业的发展,率先推出一系列购车扶持政策,占据先发优势;利好政策叠加中国产业链优势,催生出规模巨大的供应链集群。如今,在动力电池、芯片、AI智能、车载显示屏等各个环节,中国都具有先发优势。控制了电动汽车行业的供应链,我们就有立于不败之地的优势,即便一些国家制裁中国的汽车制造商,也很难不使用中国的汽车供应链。”
所以一些欧洲汽车制造商选择了拥抱中国汽车供应链,再附加其自身原有的品牌效应与全球经销商网络,实现更大的价值效应。
大众汽车就是积极拥抱中国供应商的德国车企之一。为缩短汽车研发周期,大众汽车已经转向中国本地供应商采购更多零部件,使其开发 周 期 缩 短 约30%,成本降低20%-40%。在业内高管和专家看来,中国电动智能汽车生态系统遥遥领先于全球其他地区。此外,大众汽车还向中国本土公司投资了数十亿美元,以便掌握中国的尖端技术。
欧洲车企纷纷转向与中国汽车制造商的深度合作,无疑象征着,中国电动汽车产业对欧盟制裁并非束手无策,而是凭借着在这一领域的前沿技术与产业优势,来撬动正在关闭的欧洲市场。
除了技术出海,部分中国车企还通过散件组装出口或是在当地建厂,或通过合资合作等方式,推进国际化发展。随着赛道的转换,此时的出海和彼时的出海发生了质的变化,从整车出海,变为了技术出海、服务出海、品牌出海。
多地区布局
从出口的地区来看,美国和欧洲一直是全球非常重要的汽车消费市场,尽管面临各种阻碍,但中国企业并没有放弃进入欧美市场的计划。
在欧洲市场,地处欧洲中部内陆地区的欧盟成员国匈牙利,成为不少中国汽车制造商及产业链供应商的共同选择。匈牙利是第一个和中国签署 “一带一路”协议的欧盟国家,且与欧盟、加拿大、韩国等多个国家签署了自由贸易协定,这些协定为匈牙利的出口提供了更多机会和竞争优势。
2023年12月22日,比亚迪宣布在匈牙利打造全球领先的新能源整车制造基地。而早在2022年8月13日,宁德时代便发布公告,拟在匈牙利德布勒森市投资建设电池产业基地,这意味着,宁德时代海外第二大基地,落户匈牙利。此举也带动了中国动力电池制造商纷纷落子匈牙利,亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、华友钴业、杭可科技接连宣布将在匈牙利进行产业布局与投资。
在美国,亿纬锂能选择了合资模式进入,合作伙伴包括戴姆勒卡车、帕卡和康明斯;宁德时代正在与特斯拉合作开发快充电池,并为其美国内华达州工厂提供设备。
而俄罗斯、墨西哥、比利时、巴西、英国,则位居今年一季度中国出口目的地销量前五。尤其是巴西,出口增速高达370%。
在东南亚市场,泰国也成为中国车企的布局重点。
为了实现 “2030年EV汽车产量达到30%”的目标,泰国正通过优惠政策吸引更多的中国车企前去投资生产。日前,继长安汽车之后,长城汽车也与泰国消费税部签署谅解备忘录 (MOU),成为泰国首批签约 “EV3.5”政策的车企。
早在2019年,福田汽车与泰国正大集团成立合资公司。2023年3月,福田汽车向正大福田合资公司交付批量纯电动轻卡。正大福田合资公司计划以泰国为生产基地,建立商用车工厂。福田汽车海外事业部副总裁代洪凯表示,希望把泰国打造成东南亚的枢纽。
与此同时,中泰两国互通互惠的利好消息再次传来。当地时间2024年1月28日,中国与泰国签署互免签证协议,协议从2024年3月1日起生效。借着中泰两国经贸往来和人才交流的进一步便利,中国新能源车企或将在泰国市场闯出一番大作为。
而此前一直是中国汽车出口薄弱地区的中亚,2024年出口量增速也非常迅猛。一季度出口到吉尔吉斯斯坦的中国汽车同比增速高达1386%,乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦也都有181%和105%的增速。这说明除了传统的出口目的地,中国汽车正在积极拓展更多的国家地区,特别是 “一带一路”沿线,正在成为新的出口增长极。
中国汽车出口正在摆脱过去更多依赖非洲等不发达国家的局面,通过打造产品技术优势逐渐提高毛利率,赢得更多高附加值市场。