新思科技计划收购Ansys 国产EDA差距加大
■ 耿鹏飞 美国当地时间1月16日,芯片设计EDA软件龙头Synopsys(新思科技)宣布将以350亿美元的价格收购Ansys。此项交易预期在2025年上半年完成,但还需获得双方公司股东及监管部门的批准。收购完成后,新思科技EDA将与Ansys广泛的仿真分析软件组合,打造成为覆盖芯片到系统设计解决方案领域的全球领导者。 此番收购如若成功,将加速全球的EDA产业发展。但对国内的EDA企业来讲,他们与国外巨头的差距将进一步拉大。刚有起色的工业软件产业发展之路也将更加艰难。 EDA新龙头诞生之路 EDA软件作为集成电路领域的上游基础工具,贯穿于集成电路设计、仿真、制造、测试、封装等环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。因此,EDA企业的发展难点在生态,即需要和IC设计、晶圆厂深度协同,去兼容、适配贴片机等一系列设备。 EDA软件行业上游主要参与者为工业计算机提供商与基础软件开发商。下游应用领域主要集中在集成电路设计、半导体制造、PCB等行业。 新思科技脱胎于通用电气微电子中心,成立于1986年,总部位于美国加州桑尼维尔,主要生产可供工程师设计和测试 (AI)硅芯片的软件。英伟达、超威和英特尔等芯片巨头都是其重要客户。这些年,新思科技发展势头迅猛。2023财年第四季度营收达到15.99亿美元,同比增长25%,超过华尔街预期。整个2023财年的总收入更是达到58.43亿美元,同比增长约15%。 据数据统计,新思科技在全球EDA市场中占比达32.14%,远超过第二名Cadence的23.4%和第三名SiemensEDA的14%。三大E-DA巨头占全球市场的份额超过60%,在中国市场占比超过70%。 而Ansys在仿真软件领域拥有42%的可观市场份额,即使在EDA领域,Ansys也已成功跻身行业第四的位置,在2022年收入达21亿美元。 三巨头主要聚焦的是芯片设计验证,而Ansys针对的是芯片签核和仿真,可以为芯片设计建立 “最后一道防线”。因此,要完成E-DA芯片的最终设计,必须由 “四巨头”共同合作才能实现。 收购完成后,新思科技也将成为EDA行业的更强龙头企业。在双方看来,强强联手将创造出更大的价值。 合并后的公司预计将在交易完成后的第三年实现约4亿美元的运营成本协同效应,在交易完成后的第四年实现约4亿美元的运营收入协同效应,长期来看,每年的协同效应将超过10亿美元。 从业务和技术产品组合上看,通过收购Ansys,新思科技可以增强3D封装和AI转型方面的能力。 在收购之前,3D封装的物理仿真都是两家配合着去完成的。如果收购落地,新思科技就可以向客户提供芯片全生命周期的模拟仿真,从而拉开与Cadence的差距,获取更多的市场份额。 其次,在芯片设计智能化趋势下,EDA软件面临AI转型问题,过去需要几小时乃至几天的复杂仿真场景性能预测可以在几分钟内完成,从而加快设计进度。这种情况下,新思科技先行落子打造先发优势,收购Ansys势在必行。 在业务拓展方面,新思科技通过全盘接收Ansys的非半导体业务线和大量的优质企业客户,全面拓展CAE业务服务能力,并将具备直面西门子EDA和CAE双重业务竞争的能力,从宏观的工程软件仿真到微观的芯片设计仿真全面拉通。 正如新思科技总裁兼CEOSassineGhazi所说,收购Ansys是两家公司合作7年之后“合乎逻辑的下一步”。他进一步说道:“面对不断增长的系统复杂性,人工智能、芯片和软件定义系统的大趋势需要更高的计算性能和效率,把新思科技的EDA解决方案与Ansys的仿真和分析功能相结合,将使我们能够提供全面且无缝集成的从芯片到系统的创新方法。” 与国外差距进一步拉大 多年来,EDA行业在全球范围内呈现出马太效应的市场格局,而我国EDA产业发展较缓,国产EDA软件自给率不足。 我国的EDA行业从20世纪80年代中后期才开始发展,相较于全球EDA行业晚了将近十年。自1986年国产集成电路计算机辅助设计系统 “熊猫系统”诞生后的第二个十年,中国E-DA行业开始稍有起色,逐渐壮大并取得了一系列显著成就。其中,华大九天超过了Ansys、Keysight,市场份额占比达5.9%。尽管如此,国产EDA软件产销占比仍不足10%,自给率低,是国内芯片产业链中最为薄弱的环节之一。 在过去几年,无论是新思科技还是Ca-dence,都在传统芯片EDA的基本盘外积极规划多物理场仿真分析能力,大力布局系统分析EDA。国内EDA企业目前还围绕着传统EDA工具的国产化替代发展。 如若新思科技收购Ansys成功,巨头们势必会 “效仿”加速产业的融合布局,形成更完整全面的压迫力量。在这种情况下,国内E-DA企业与国际领先水平差距进一步拉大,如何快速缩短差距将成为不得不面对的挑战。 目前,中国市场上主要EDA软件供给企业包括华大九天、芯禾科技、广立微、九同方微、博达微、概伦电子、创联智软等。这些企业虽然在具体业务上各有所长,但在全流程产品上和海外巨头还有不小的差距。 华大九天曾在招股书中称,从产业环境来看,目前国内先进逻辑IC的供应链还很不成熟,除了设计环节和部分设备、EDA点工具能够达到5nm工艺制程之外,其他环节尚不具备国际竞争力和完全的国产替代能力。 在市场表现上,概伦电子作为国内EDA上市第一股,2022年营收额为2.78亿元,2023年前三季度营收为2.22亿元。华大九天作为国产EDA龙头,2022年营收达7.98亿元,2023年上半年营收达4.05亿元。这些收入,跟达索系统软件年度收入62亿美元,西门子的58亿美元,或者新思科技的50多亿美元相比,相差甚远。而且新思科技的软件增长速度 (2023财年第四季度)依然保持在20%以上。 工业软件尤其是EDA是一块难啃的 “硬骨头”,它需要超级攻关的硬核技术。正如联讯动力咨询公司总经理林雪萍在此前发表的文章中所述,工业软件的技术突破,就像是物理原理的 “蜗牛过街”,而非信息技术摩尔定律的曲线上扬。它所能取得的进展,是半年甚至几年才能取得一个突破,而不能以月更不是以周来计算进度。大干快上的铁人作风,或者快速迭代的能工巧匠之术,在这里根本行不通。 在这个前路漫长但目标明确的EDA行业发展中,AI大模型让未来的发展充满各种未知的变量,国内的企业除了加速自研能力,向外融合,通过收购的形式似乎是最直接、快速提升自身实力的有效办法。
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