问道3000万特别报道 盘点2023:重塑汽车产业发展新格局
■ 汽车周刊编辑部 2023年,大幕降落。近日,在天津举办的 “2023年度之声”上,汽车行业权威机构分享了产业发展新思路。回顾2023年,中国汽车产业交出了一份亮眼的答卷。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业之一,正焕发出澎湃动力,汇聚起强大力量,加速向汽车强国迈进。2024年,中国汽车产业多年来积蓄的变革之力也将如火山爆发般进一步展现威力,重塑产业格局,推动产业向着更加健康、更具活力的方向迈进。 中国汽车技术研究中心有限公司党委委员、副总经理,俄罗斯工程院外籍院士吴志新以 “重塑”为关键词,从市场规模、政策引领、结构优化、科技驱动、走向国际、融合创新、高质量发展七个维度对2023年汽车产业发展现状进行总结,并提出了2024年汽车产业将出现突破、产业生态实现重塑。 冲破逆境 市场规模强势增长 2023年一季度,新冠疫情管控刚刚放开,叠加宏观经济发展承压、2022年乘用车购置税减半优惠政策透支消费、新能源汽车补贴到期等影响,一季度我国汽车产销同比分别下降4.3%和6.7%,消费信心不足,汽车企业普遍对全年汽车市场形势持谨慎乐观态度。伴随着中国经济逐步走出疫情影响、新能源汽车车辆购置税减免政策延续、各地纷纷出台促进汽车消费的政策措施、新能源汽车产品不断丰富等有利条件的逐步释放,中国汽车产业交出了一份亮眼的答卷。1-11月,我国汽车产销量分别达到2711.1万辆和2693.8万辆,同比分别增长10%和10.8%,汽车产销规模保持较高幅度增长。其中,新能源汽车成为推动中国汽车市场发展的核心驱动力,传统燃油车销量正在逐年加速下滑。截至目前,我国新能源汽车保有量突破2000万辆,标志着我国新能源汽车产业发展进入新阶段。而传统燃油车市场不断萎缩的趋势短期内也不会改变。 政策引领 汽车产业转型升级加速 在政策层面,国家实施了一系列政策组合拳,为汽车产业的高质量发展奠定了坚实基础。一是,新能源汽车购置税减免政策延续稳固市场预期;二是公共领域车辆全面电动化试点助力市场化发展;三是高阶自动驾驶上路准入赋能智能网联商业化加速。 结构优化 顺应市场发展新需求 随着汽车市场竞争日趋激烈,我国汽车产品和市场结构持续优化,呈现出了新的发展特征。 一是传统燃油车与新能源汽车的结构变化;二是自主品牌和外资品牌的结构变革;三是城市市场与农村市场的结构优化。 科技驱动 自主创新成果显现 过去,中国汽车技术创新更多依靠的是国际先进技术的引进、消化、吸收、再创新,对于关键核心技术的掌控能力薄弱,存在诸多“卡脖子”痛点,严重制约我国汽车产业安全稳定发展。2023年,中国汽车产业在技术、产品、产业生态等方面不断进取,加速向世界汽车强国的目标迈进。 走向国际 首创汽车出口国第一佳绩 2023年1-11月,我国汽车出口441.2万辆,同比增长58.4%,其中,新能源汽车出口109.1万辆,同比增长83.5%,新能源汽车出口快速增长带动了中国汽车出口的整体表现。在出口单车价格方面,从2018年的8.5万元人民币增长到2022年的12.2万元,目前更上升至14.3万元,出口地区也从东南亚、南美等主要市场,逐渐扩展到欧洲等发达地区市场。 在自主品牌产品实力提升和国内市场竞争日趋激烈的双重加持下,汽车企业加快寻找出海机会,拓展发展空间。中国汽车出海的蓬勃之势既体现了中国汽车对世界市场的反哺,也是中国汽车践行国际化道路的生动体现。 融合创新 产业链生态蓬勃发展 动力电池市场头部集中趋势越来越明显,前三家企业占据了八成市场份额;另外,通信等领域跨界融合越来越深入。随着5G、云计算、大数据等先进通信技术加速突破,与汽车工业的融合也越来越深入。智能网联汽车作为产业转型关键,承担了融合汽车与能源、信息通信、人工智能等领域技术任务,链接了汽车现实空间与数字虚拟世界,彻底改变和丰富了汽车在社会生活和经济活动中的定位,智能驾驶汽车服务的思路要更多地转向为城市的交通服务和管理服务,车路城融合发展的声音也越来越强烈。 四大挑战 高质量发展任重道远 在竞争环境方面,汽车行业面对的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,且随着市场体系逐渐成熟化,“马太效应”加剧,同时行业内头部企业为了竞争市场份额开始进行激烈的 “价格战”,加速了行业竞争,行业将面临市场环境竞争烈度加剧的挑战。 在技术创新方面,近几年随着新能源汽车的崛起,相关技术也出现 “井喷”式的爆发,从材料,到结构,再到工艺,种类繁多,全面开花,但在竞争比较之余,不同技术的应用路线存在差异,企业和行业也将面临不同车型、不同场景、不同地域前提下的自身产品优势和适应性挑战。 在智能网联应用方面,目前国内智能网联技术以辅助驾驶应用为主,L3级及以上自动驾驶目前依然处于试点开始阶段,距离商业化应用还有一定的距离,在一段时间内,智能网联汽车行业将面临规模效应不足、产业化程度偏低的挑战。 在国际化推广方面,随着中国汽车出海的加速,国际化面临的一些问题也开始凸显。一方面,产品出海要面对适应不同地区消费者需求、市场环境和法律法规等差异化的挑战。另一方面,国内车企对于在全球市场中的定位,以及如果遵守国际规则同时保障自身合法权益等方面的经验还不充足,尤其是一些国际政治环境变化、贸易摩擦及壁垒等非市场因素的挑战。 电动化浪潮如火如荼、国际化势头风头正劲、智能网联应用蓬勃兴起,但中国汽车产业并非一路高歌猛进,面临企业竞争马太效应逐渐显现、产品迭代速度持续加快、关键核心技术仍待突破等诸多挑战。吴志新提出两点建议:一是重塑市场认知,环境价值提升是重要抓手。首先,国内汽车市场的把握和突破。近两年由于诸多因素导致国内汽车市场呈现出波动态势,用户消费动力不足,因此如何提升消费者的购车意愿,做大国内汽车消费市场,将是行业发展的关键方向之一,同时整车企业也要在增量出现瓶颈的环境下,开源节流、提质增效、提升产品竞争力将是下一阶段发展的重中之重。 其次是国际汽车市场的迈出和登陆。汽车作为高附加值、长产业链的重资产行业,是很多发达国家制造业竞争的基本盘。随着目前全球竞争格局加速演变,国际汽车市场也将会出现整合和重塑,自主企业应该紧抓变革机遇,让汽车出口成为中国制造的一张新名片。 再次是自主品牌价值的提升和跃阶。在国内汽车市场,外资品牌强者林立,自主品牌尤其是乘用车类别,曾经举步维艰,饱受社会质疑。随着多年设计的迭代创新和技术的积累应用,自主品牌纷纷摘下 “廉价”“落后”的帽子,取而代之的是 “科技智能”“时尚前卫”的标签。虽然品牌提升的成效明显,但与动辄百年历史积累的外资品牌相比还有一定差距,单一品牌价值与外资品牌价值的差距依然较大,因此,自主品牌的品牌价值提升和品牌高端化突破将成为汽车领域民族品牌向上的关键路径。 二是重塑产业结构,生态体系竞争尤为关键。中国汽车市场规模和利润均占全球汽车产业三成左右,但中国民族汽车企业的利润总额,却不到全球汽车产业总利润的5%,二者反差强烈。由此可见,能否提升经营能力将成为未来几年悬在民族汽车企业头上的达摩克利斯之剑。 可以预见,2024年中国汽车市场的竞争将更加激烈,头部企业将凭借强大的资源整合能力进一步抢占市场份额,而部分长期亏损、缺乏核心技术的企业将会加速消亡。 吴志新认为,在重塑产业格局的过程中,更要做到 “先立后破”,重视新生态的建设速度和质量。加速推动传统燃油车及零部件产业链转型升级;推动充换电基础设施与新能源汽车协同发展;面对国际政治环境复杂多变,仍需提升产业链自主可控能力。
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