前三季度机床工具营收增加
■ 中国工业报记者 郭 宇 近日,中国机床工具工业协会 (以下简称协会)对2023年前三季度机床工具行业运行情况进行介绍与分析。数据显示,2023年1-9月,协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长3.4%,增幅较上半年扩大0.8个百分点。但整体利润总额,自年初一直处于下降区间,降幅虽持续收窄,但仍保持在两位数。 利润降幅收窄 2023年1-9月,协会重点联系企业实现利润总额同比下降14.9%,降幅较上半年收窄2.5个百分点。从具体分行业看,金属成形机床、机床电器、机床附件和数控装置分行业同比增长;金属切削机床、滚动功能部件、工量具和磨料磨具分行业同比下降。 1-9月,协会重点联系企业中亏损企业占比为26.4%,较上年同期扩大3.3个百分点,较1-6月收窄0.2个百分点。 金属切削机床利润总额同比下降0.3%,由上半年的增长转为下降;金属成形机床同比增长23.2%,较上半年扩大0.7个百分点。金属切削机床亏损面为26.2%,比上年同期扩大5.5个百分点,较上半年扩大2.4个百分点;金属成形机床亏损面为20.7%,比上年同期收窄13.8个百分点,较上半年收窄6.9个百分点。 2023年9月,协会重点联系企业存货同比增长3.7%,增幅较上半年回落2.5个百分点。其中,原材料同比下降2.7%,由上半年的增长转为下降;产成品同比增长0.4%,较上半年回落2.2个百分点。 具体分行业看,金属切削机床、金属成形机床、机床电器和机床附件的存货同比增长;滚动功能部件、工量具、磨料磨具和数控装置的存货同比下降。 产量营收持稳 根据国统局公布的规模以上企业统计数据,2023年1-9月金属切削机床产量45.3万台,同比增长1.6%,自2022年4月以来,首次恢复正增长;金属成形机床产量11.0万台,同比下降18.5%。协会重点联系企业1-9月累计数据显示,金属切削机床产量同比下降9.7%,产值同比下降2.9%。金属成形机床产量同比下降11.5%,产值同比增长24.8%。 从以上数据可以看出,金属切削机床产量方面,国统局规上企业统计数据已恢复至正增长区间;协会重点联系企业统计数据虽仍处于下降区间,但降幅明显收窄。金属成形机床产量,国统局规上企业和协会重点联系企业统计数据都处于下降区间。协会重点联系企业的统计数据中,结合产量和产值数据的变动情况看,金属加工机床产品单价明显提升。 2023年1-9月,协会重点联系企业中金属切削机床营业收入同比增长1.8%,较上半年回落1.9个百分点;金属成形机床同比增长17.9%,较上半年扩大2.6个百分点。 从重点联系企业各分行业的营业收入变动情况看,金属成形机床和机床附件分行业稳定增长,同比增长的企业占比分别为62.1%和75.0%;金属切削机床、滚动功能部件和数控装置分行业呈波动恢复,同比增长的企业占比分别为44.8%、80%和66.7%;机床电器、工量具和磨料磨具分别有42.9%、25.7%和29.2%的企业同比表现为增长。 究其原因,自年初以来,金属切削机床新增订单和在手订单同比均保持增长,且增幅呈扩大趋势。金属成形机床方面,因上年新能源汽车订单集中,尤其是四季度呈现爆发式增长,本年新增订单一直处于下降区间,在手订单前三季度仍表现为增长,但增幅逐步回落。 进出口顺差扩大 2023年1-9月,机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降,出口略有增长。根据中国海关数据,2023年1-9月,机床工具商品进出口总额239.9亿美元,同比下降4.0%。其中,进口83.7亿美元,同比下降11.2%;出口156.1亿美元,同比增长0.3%。 1-9月,机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为72.4亿美元,同比增长18.0%。全部9个商品门类均保持贸易顺差,具体金额为磨料磨具24.8亿美元、切削刀具18.0亿美元、木工机床14.3亿美元、金属成形机床9.1亿美元、机床功能部件(含零件)2.5亿美元、金属切削机床2.1亿美元、铸造机0.7亿美元、数控装置0.6亿美元、量具量仪0.3亿美元。 金属切削机床在机床工具进口额中居首位,占进口总额的46.0%,机床功能部件 (含零件)和切削刀具居第二、三位,分别占进口总额的12.8%和11.3%,合计占进口总额的70.1%。与上年同期相比,量具量仪、木工机床和铸造机的进口额增长,其他商品的进口额均有所下降。 金属切削机床在机床工具出口额中仍居首位,占出口总额的26.0%,磨料磨具和切削刀具居第二、三位,分别占出口总额的18.8%和17.6%,合计占出口总额的62.4%。与上年同期相比,金属切削机床、金属成形机床、量具量仪和铸造机的出口额增长,其他商品的出口额均有所下降。 企业反映困难 协会对机床工具各分行业具有代表性的30家重点企业进行了问卷调查,反馈结果如下。 1-9月行业企业经营总体上处于正常状态,但企业间分化明显。营业收入同比增长的近六成,较上一季度提高10.2个百分点。利润总额同比增长的超过四成,较上一季度提高0.5个百分点。但同时也有三成企业营业收入下降,四成企业利润总额下降,超过三成的企业产能利用率不足。 市场需求不足问题进一步凸显,但出口好于内销。新增订单同比增长的仅占三成,较上一季度下降一成。在手订单同比增长的不足三成,较上一季度下降5.5个百分点。新增出口订单同比增长的接近五成,较上一季度提高3.8个百分点。 企业资金状况尚好。反应资金周转和货款回收困难的均不足一成,且较上一季度都下降了4.0个百分点。 对全年的预期明显偏弱,信心明显不足。预计全年营收和利润下降的企业均超过三成,较上一季度分别提高8.3和4.8个百分点。对全年宏观经济环境和企业外部环境的信心较弱的比例超过一半,较上一季度高出17.4个百分点。 此外,企业反映比较集中的困难因素有,需求偏弱,订单不足,产能利用率不高;研发和技术等高端复合型人才匮乏;高端功能部件仍依赖进口,交货期长;市场竞争加剧,价格战严重,用工成本上升,原材料价格上涨或居高位,盈利能力下降。 全年预期下调 今年是我国三年疫情后经济恢复的第一年。前三季度国内生产总值 (GDP)同比增长5.2%。从环比增速看,三季度增长1.3%,比二季度加快0.8个百分点,增长持续恢复向好。 作为先导性指标的制造业采购经理指数(PMI),今年以来一直在荣枯线上下波动。1-3月份在荣枯线之上,4月之后跌下荣枯线,6-9月持续回升,9月回升至荣枯线之上,但10月又回落至49.5%。我国经济持续恢复的基础仍需进一步巩固。 2023年1-9月,全国固定资产投资同比增长3.1%,较上半年和上年同期分别放缓0.7和2.8个百分点。新开工项目计划总投资同比下降13.1%,自今年4月以来持续下降,且降幅逐月加深。其中,制造业投资同比增长6.2%,较上半年加快0.2个百分点,较上年同期放缓3.9个百分点。机床工具行业重点用户领域中,通用设备制造业同比增长5.1%,专用设备制造业同比增长8.2%,汽车制造业同比增长20.4%。 综合各方面情况,今年前三季度协会重点联系企业整体仍保持增长,与2022年受防疫影响较严重导致基数偏低有一定关系。由于国际环境、地缘政治及下游装备投资滞后等因素的影响,市场需求不足,第三季度环比明显下降。预计全年行业运行情况不及年初预期,总体上与2022年持平或略有增长。
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