杨挺详解2025年石化产业发展展望报告
■ 中国工业报记者 余 娜 在近日召开的 “2023中国石油化工产业高质量发展大会”上,中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会秘书长杨挺发表了题为 《潜龙在渊——2025年中国石化产业发展展望》的主题报告。 杨挺预测,到2025年,按年均增长5.2%测算,石油和化工行业营业收入将达到19.3万亿元;全国原油一次加工能力将达到9.8亿吨/年,炼厂平均规模将进一步提升;我国乙烯当量需求或达7000万吨,届时将缺口约1200万吨;国内PX仍处于扩能高峰期,将从严重依赖进口达到自给自足;高速增长的新能源产业,也将给化工材料带来全新发展机遇;石油材料化、减油增化和以化为主的深度炼化一体化将成为石化行业主要发展方向。 炼油:炼厂转型增产化工原料 中国石油和化学工业联合会 (以下简称石化联合会)数据显示,2022年,我国石油和化工行业实现营业收入16.56万亿元,利润总额1.13万亿元。根据国家统计局数据,2023年上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元,同比下降4.4%;实现利润总额4310.9亿元,同比下降41.3%。中国石化产业在炼油、乙烯、甲醇、PTA等领域,稳居多项世界规模第一。 “预计到2025年,全国原油一次加工能力将达到9.8亿吨/年,炼厂平均规模将进一步提升。预计我国成品油消费量将在2027-2028年达到峰值,炼厂转型增产化工原料成为中国炼油企业必然发展趋势。”杨挺表示。 根据预测,2023-2025年我国新增炼能将主要集中在镇海炼化、裕龙炼化、大榭炼化、华锦炼化、古雷炼化等项目上。其中,镇海炼化新增炼油能力1100万吨/年,预计2024年投产;裕龙炼化新增炼油能力2000万吨/年,预计2024年投产;大榭炼化新增炼油能力600万吨/年,预计2024年投产;华锦炼化新增炼油能力1500万吨/年,预计2025年投产;古雷炼化新增炼油能力1600万吨/年,预计2025年投产。 乙烯:2025年将缺口1200万吨 我国乙烯工业,目前已形成 “三分天下”的生产格局。 其中,中石化乙烯总产能1503万吨/年(含合资),全国占比32%;中石油、中海油等其他央企乙烯总产能1415万吨/年,全国占比30%;其他经营主体乙烯产能合计1832万吨/年,全国占比38%。 “预计2025年全国乙烯总产能约6600万吨/年,按88%开工率计算,产量为5800万吨。按年均增长5.2%预计,2025年我国乙烯当量需求约7000万吨,届时缺口约1200万吨。中石化乙烯产能将达到2033万吨/年,占比30.8%;中石油等央企乙烯产能合计将达2215万吨/年,占比33.6%;其他企业产能合计占35.6%。”杨挺预测。 芳烃:2025年PX自给率将达100% 对二甲苯 (PX),是连接炼油与化工的重要石化产品。国内PX仍处于扩能高峰期。2022年我国PX产能已增至2015年的近3倍,自给率快速提升,已从严重依赖进口转向自给自足。过去一年,受俄乌冲突、芳烃调油、疫情频发等事件干扰,PX产业链整体需求呈现弱势。 “预计2023年,国内PX供应能力继续提升,进口货源所占份额将继续减少,PX利润率也将下降,未来将回归成本定价 (石脑油+加工费定价)。到2025年,PX产量将达4000万吨,表观消费量4000万吨,将达到供需平衡。”杨挺分析。 高端聚烯烃:产能将快速增长 2024-2025年,我国聚乙烯产能将快速增长。 “预计2025年我国聚乙烯产能达到4709万吨/年,中石化产能占比由2022年的31.7%下降为31.0%,中石油及其他央企占比由41.1%下降为34.7%;其他企业占比由27.1%提升至34.3%。”杨挺预测。 在其看来,2023-2025年,我国聚乙烯年进口量仍将保持在1000万吨左右的高水平,高端专用料、茂金属聚乙烯等品种仍在一定程度上依赖进口。预计2025年,我国EVA自给率将达到80%以上,市场进入充分竞争状态;POE将实现国产化突破,自给率达到10%左右;埃克森美孚 (惠州)mPE装置投产,国内mPE自给率也将大幅提升。 化工新材料:受益新能源迎全新增长点 化工新材料,正进入产能快速扩张期。“伴随国内企业技术水平的提高,高性能、高品质的进口产品将逐渐实现国产化替代,预计聚碳酸酯2025年自给率将达到80%。”杨挺预测。 受益于新能源的快速发展,化工新材料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等产业中迎来全新增长点。 “2022年,我国风电基建新增装机容量为37.6GW,预计2025年将达50GW。快速发展的风电产业将拉动相关化工材料的需求,如碳纤维、不饱和树脂、环氧树脂、特种橡胶及弹性体等。”杨挺预测,“2022年,我国光伏胶膜消耗EVA树脂145万吨、POE树脂25万吨,预计2025年光伏EVA树脂、光伏POE树脂需求量将分别达150万-200万吨、28万-35万吨。” 化工园区:将占行业总产值七成以上 到2025年,化工园区产值将占行业总产值的七成以上。 杨挺表示,通过建设一批世界顶级石化基地和化工园区,可将全产业链成本压缩到极致,并形成显著的成本优势。我国将在工业化巅峰状态下,有望实现全球最大的规模和最低的成本,最终在全产业链都完成从跟随者向领导者的转变,并涌现出一批世界级化工企业和化工园区。 “2022年石油和化工行业营业收入16.56万亿元,化工园区产值约为8.45万亿元,约占行业总产值的51%。到2025年,化工园区产值将占行业总产值70%以上。2025年化工园区产值目标为13.5万亿,2022-2025年化工园区产值年均复合增长率需保持16.9%以上。”杨挺预测。
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