■ 刘 杰
12月2日,在北京召开的中国电动汽车百人会2021年媒体沟通会上,中国工程院院士欧阳明高就新能源汽车技术、市场亮点及中长期趋势发表了看法。他认为新能源汽车销量和渗透率2021年逐月快速提升,新能源汽车市场化进入爆发式增长新阶段。据中国汽车工业协会的数据显示,1~10月新能源汽车销量已经超过250万辆,11月的销量有望达到300万辆,全年总量大约在330万辆。
新能源汽车已突破临界点
欧阳明高认为,今年新能源汽车市场爆发的主要原因是技术进步、产品丰富、政策给力。
技术方面,电动车电池技术持续改进和成本下降,电池系统的结构设计持续创新,比如刀片电池、C2P等大规模应用,磷酸铁锂电池大规模装备轿车。电动汽车智能辅助驾驶技术的引入对吸引客户,另外电动车的操控性能优越。
产品方面,电动车经过多年推广,品牌形象提升,新车型的大量引入和造型相比传统车更新潮。尤其是新能源汽车车型丰富,全面覆盖各个乘用车级别。细分市场和产品结构上出现了新的 “两头挤”现象。微型车已经基本被电动车占领,豪华车也基本由电动车主导,中级主流轿车出现续航100公里纯电里程的比亚迪超级混动插电式电动车。
政策方面,补贴延续、双积分涨价、国家 “双碳”战略的推出对厂家和年轻客户的预期引导等等。同时,补贴对消费的作用正在逐步消退,私人基于市场消费的购车比例已经上升到接近75%。
“1~10月全球广义新能源乘用车销量达到702万辆。中国新能源乘用车世界份额占比51%。根据S型增长曲线的经验判断,全球汽车电动化已突破临界点,进入陡峭增长期。我估计明年中国新能源汽车销量会继续增长到500万辆,明年的市场占有率应该增长20%以上。”欧阳明高表示。
续航和滑板底盘技术受关注
欧阳明高表示,当前,两方面技术备受市场关注,即电动车1000公里续航和滑板底盘技术。
就1000公里续航而言,只要市场有需求,技术上完全可以做到。这方面豪华电动车可能是趋势,毕竟1000公里续航成本较高,而豪华SUV有装电池空间,客户愿意埋单,主要是市场驱动的产品开发。
1000公里续航对技术要求相应会提高。例如,一般采用800V高压电气构架、高比能量高镍三元锂离子电池,部分厂家还可能尝试固液混合的高镍三元锂离子电池,安全技术要求会更高。
就智能滑板底盘而言,近期美股上市的Ri-vian,因为推出智能滑板底盘备受追捧。滑板底盘技术概念很早就有,如通用汽车2002年推出燃料电池滑板概念车。特斯拉是平板底盘,但是半承载式车身。
由于电池系统通常是扁平化结构,所以,凡是纯电动车专用平台,都跟传统燃油车平台差别较大,均带有扁平化滑板基本概念。
电动化整车平台可分为三种。第一种是借鉴燃油车平台概念,没有完整底盘,采用承载式车身。第二种是特斯拉ModelS,有扁平式底盘,但采用半承载式车身。第三种是,Riv-ian完全滑板底盘,可以承受碰撞,采用非承载式车身,可以做得很轻,采用轻量化材料。
滑板底盘是技术多年演变的结果,代表技术发展趋势。尤其是,电池系统做得越来越扁平,电机比功率越来越高,电机/逆变器/驱动轴三合一用得越来越多,可以实现真正的滑板式底盘平台。再配合智能化主动避撞,将来碰撞越来越少,车身可以做得越来越轻,甚至用塑料或者布都可以。车型开发周期非常短,花样无限多,个性化非常强。这会给汽车设计制造带来一场革命。
2030年全球电动汽车销量3000万辆
“关于未来新能源汽车增长预测与碳减排,我们对国内外各种预测作了梳理。国际能源署IEA今年5月发布全球碳中和路线图 认 为 ,2020~2030年,全球电动轿车将增长18倍,2030年年销量达到5500万辆。”欧阳明高表示。
国外相对保守的预测认为,2030年全球电动汽车销量为 3000万辆。欧阳明高和其团队通过计算分析综合判断,2025年我国新能源汽车销量会在700万~900万辆之间;到2030年,大致为1700万~1900万辆。从保有量看,2025年会超过3000万辆,2030年接近1亿辆,2035年接近2亿辆,2040年接近3亿辆。
向新能源汽车转型,会对汽车行业节能减排产生重要影响。乘用车碳排放方面,2021年,单位里程二氧化碳排放量大约为,电动汽车70g/km、燃油车176g/km。预计到2035年,纯电动车单位里程碳排放下降到每公里20克,相比2021年降低70%以上,主要是因为能源结构变化,即绿电比例上升导致。
国内乘用车,包括燃油车和电动车,预计在2023年达到碳排放峰值,约为6亿吨。相比燃油车,纯电动车碳减排降低幅度会呈快速增长趋势,因为随着绿电比例加大,电动车排放会大幅降低。
未来5~10年企业将大洗牌
欧阳明高认为,目前国内新能源汽车的主要玩家仍然是中国品牌。合资企业会在2022、2023年集体发力,2023年中外品牌新能源汽车竞争进入激烈期。
从核心技术层面看,中国品牌竞争实力明显。首先是电池技术。电池占电动汽车技术含量的60%,目前这一代电池技术,中国占主导地位。日本等国家在大力发展下一代全固态电池,这方面中国品牌还有差距。但全固态电池技术要产业化,并对市场格局产生重要影响,估计要10年左右。
此外,我国电池领域研发队伍规模全球遥遥领先,青年人才辈出,只要不断努力,最终能取得领先地位。在电驱动和电力电子方面,中国跟国外比,总体不相上下。尤其是以比亚迪为代表的全技术链贯通的企业,技术实力全球靠前。
从供应链层面看,我国动力电池产业链完整,全球70%电池产能在中国,产品供应全球。虽然美国和欧洲正在全力以赴打造电池产业链,甚至中国电池进入美国市场可能受到一定障碍,但总体而言,中国动力电池的产业竞争力在相当时间内难以撼动。
近期芯片供应成为卡脖子问题。其实,汽车芯片只占全部芯片约10%,目前主要问题是周期性供需失衡。而且,汽车对芯片集成度要求低于手机等电子产品,从中期看,我国自主技术不难解决新能源汽车芯片问题。
从整车品牌层面看,电动汽车爆发后,对老品牌是一种挑战,对新品牌是一个机遇。老品牌要把电动车做得跟燃油车一样,外形不敢改,怕品牌形象不一致。如果改了,跟新品牌在同一个起跑线,因此很纠结。
从品牌角度,虽然品牌认知方面,国外老品牌略好,但总体看,由于新造车势力近几年蓬勃发展,在品牌形象方面创出一片新天地。自主品牌升级超出预期。
欧阳明高表示,在新一轮电动化和智能化浪潮下,他对中国品牌在未来汽车产业竞争中占据优势地位充满信心。有一个预测是,2030年中国市场的中国品牌会占60%,对这个预测欧阳明高比较认同。
从企业层面看,新能源汽车兴起引发汽车产业一场技术革命。自主品牌企业八仙过海,涌现出像比亚迪这样的全球标杆企业。新造车势力来势凶猛,充满活力。合资企业蓄势待发,即将全面发力。
今后5年是一个窗口期,市场高速增长,竞争持续激烈。未来5~10年,会有一次企业大洗牌,肯定会淘汰一批,究竟鹿死谁手,现在无法预测。
欧阳明高还表示,新能源汽车市场在爆发增长的同时,也遇到一系列挑战,包括电池技术、产业以及材料资源可持续发展问题,快充快换与车网互动以及绿色智慧能源问题,氢能与燃料电池汽车发展问题等。