2019年重点石化产品产能预警报告发布
中国石油和化学工业联合会近日发布了2019年重点石化产品产能预警报告。虽然2019年石化产品新增产能相当可观,但乙烯、乙二醇自给率仍不足五成;经历一大波扩能之后,PC、PP、PX等行业过剩苗头凸显;而尿素、烧碱、电石等行业经历了几年的集中去产能之后,产能利用率终于回到合理水平;煤化工虽然产能利用率提升,但除煤制烯烃外,均出现亏损。 原油一次加工能力大增。2019年,随着大型炼化一体化项目相继建成,埃克森美浮、巴斯夫等国际石化巨头一体石化产业竞争格局正在重构。2019年,我国原油一次加工总能力达8.61亿吨,原油加工量达6.52亿吨,成品油产量 (汽柴)达3.6亿吨,成品油表观消费量为3.1亿吨。 乙烯当量自给率仍不足50%。新增产能352万吨,总产能达到2902万吨,产量约2628万吨,受新增产能未充分释放、甲醇制烯烃开工率不高,乙烯产能利用率为90.6%,同比下降2.4个百分点。下游聚乙烯、乙三醇等产品净进口折乙烯当量2558万吨,国内乙烯当量自给率仍不足50%。 丙烯产能利用率为81.0%。丙烯新增产能441万吨,总产能达到4061万吨,产量约3288万吧;由于新建产能未完全释放,产能利用率为81.0%,下降2个百分点。当量消费量4230万吨,同比增长9.3%;当自给率77.7%,与上年持平。 乙二醇自给率仅为45%。2019年新增产能25万吨,总产能达1103万吨,同比增长2.3%;产量达到814.9万吨,同比增长18.3%;产能利用率73.9%,同比提高10个百分点。进口994.7万吨,表观消费量1808.5万吨,自给率仅为45%,同比提高3.5个百分点。 基础化工产品产能利用率保持在合理水平。其中,烧碱退出产能44万吨,产能利用率79.1%;纯碱产能、产量为2015年来的最大增幅,产能利用率90.3%;聚氯乙烯退出产能7万吨,产能利用率79.9%;电石退出产能130万吨,产能利用率69.9%,装置实际开工率达86.0%。 煤化工产能利用率明显提升,仅煤制烯烃盈利。其中,2019年煤制油没有新增产能,总产能维持在921万吨;全年产量745.6万吨,较上年度增加128.1万吨,增幅20.7%;产能利用率提高到81.0%,较上年提高24.0个百分点。煤 (合成气)制乙二醇新增产能50万吨,总产能达到483万吨,增幅11.5%;全年产量316.2万吨,较上年度增加72.7万吨增幅29.9%;产能利用率65.5%,较上年度增加9.9个百分点。煤 (甲醇)制烃新增产能280万吨,总产能达到1582万吨 (其中煤制烯烃产能1062万吨),增幅21.5%;全年产量1276.2万吨 (其中煤制烯烃产量908.2万吨),较上年度增加191.2万吨,增17.6%;产能利用率80.7%(其中煤制烯烃85.5%),较上年度降低2.6个百分点。煤制气2019年没有新增产能,总产能维持在51.05亿立方米;产量43.2亿立方米,较上年度增加13.1亿立方米,增幅43.5%;产能利用率84.6%,较上年度增加25.6个百分点。除煤 (甲醇)制烯烃产品盈利,煤制油、煤制气、煤 (合成气)制乙二醇均出现亏损。 聚乙烯 (PE)自给率51.9%。新增产能93万吨,国内聚乙烯总产能达到1961万吨,同比增长5.0%;产量1765万吨,同比增加10.3%;产能利用率90.0%,较上年提高4.4个百分点。2019年进口约1666.9万吨,同比增长20.2%,表观消费量3403.7万吨,自给率51.9%。 聚丙烯 (PP)产能利用率下降5.3个百分点,新增产能202万吨,总产能达到2652万吨,同比增长8.2%,其中石油路线产能占比46%,煤和甲醇路线产能占比33%,丙烷路线占比21%;产量2240万吨,同比增长9.1%;产能利用率84.5%,同比下降5.3个百分点;净进口482万吨,表观消费量2722万吨,同比增长8.7%,自给率82.3%,基本与上年持平。 合成橡胶结构性过剩问题依然突出。2019年,我国主要合成橡胶产品总产能超过600万吨,产量略有提高,但增幅收窄,结构性过剩问题依然突出。主要合成橡胶产品进口量继续小幅回落,出口量显著增加;受天然胶价格低迷的影响,国内主要合成橡胶价低位运行,丁苯橡胶 (SBR)和丁二烯橡胶 (BR) 市场价格均低于2018年。 PC产能利用率降至60.2%。2019年PC新增产能40万吨,总产能达到166万吨,同比增长31.7%;产量接近100万吨,同比增长34.2%;产能利用率60.2%,同比下降5.1个百分点。进口125万吨,同比下降7.4%;表观消费量近200万吨,同比增长11.1%,自给率近50%,供需缺口进一步缩小。MDI总产能34万吨,同比增长1.5%;全年装置运行稳定,产量约270万吨,同比增长7.1%;产能利用率80.6%,同比提高14.2个百分点;进口40万吨,同比下降24%:出口74万吨,同比增加1.3%;表观消费量236万吨,同比增长7.2%,自给率114.4%。受中美贸易摩擦影响,下游需求大幅下滑,尤其是鞋、服装、家电等出口导向型行业受到较大冲击,MDI需求增速放缓,受中东低价产品影响,全年MDI价格低位徘徊。 受市场需求和进出口贸易下降,疫情造成部分企业一段时间的停工停产等因素影响,预计2020年全年石化行业整体产能利用率略有下降。其中,炼油产能利用率将持稳或略有下降,农化产品、两碱、煤化工、橡胶、轮胎、聚氨酯等产能利用率小幅下降,合成树脂、工程塑料、聚酯及部分原料的开工负荷有望持稳或小幅上升。 (亚 铭)
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